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Em uma pequena ilha cercada por penhascos íngremes, há uma única casa com vista para o mar. Obcecado pelo sonho de que os humanos um dia possam voar livres como pássaros, um inventor experimenta suas engenhocas neste local ermo. Para ele, somente uma pessoa leve, pura e ingênua seria capaz deste feito. Recrutado do continente, o garoto Joseph, de onze anos, parece ser o candidato perfeito.